הגדר אזורים וצוותים ליעילות ארגונית מיטבית. צור מחירונים, הנחות וקבוצות של יחידות כדי לייעל את ניהול ההצעות. פרסם שיטות עבודה מומלצות ועצות בנושא מכירות במרכז המשאבים. השתמש בהרשאות חזקות מבוססות תפקיד או מבוססות קבוצה להפצת מידע בקלות.

בצע תיאום טוב יותר עם השיווק על-ידי מעקב אחר הפניות במערכת מרוכזת אחת. שייך אוטומטית הודעות דואר אלקטרוני להפניות או להזדמנויות רלוונטיות. הקצה הפניות ומשימות באופן אוטומטי בהתבסס על כללים מוגדרים מראש. הדגש באופן מיידי את ההפניות המבטיחות ביותר באמצעות עיצוב מותנה. השתמש בתמלילי דו-שיח מונחים כדי לייעל את תהליכי האישור. ייעל את הדירוג ואת ההמרה של הפניות. צור פילוח מיידי של מסד נתוני הלקוחות שלך כדי לזהות הפניות חדשות.

סגור עסקאות ביתר מהירות על-ידי ניהול מעקב מרוכז אחר נתוני מפתח על עסקאות. אפשר מכירות יעילות יותר בצוות באמצעות בעלות מבוססת צוותים. צור ונטר הצעות ומחירים בהתאמה אישית לכל הזדמנות. התייצב ביעילות רבה יותר נגד התחרות באמצעות מעקב יעיל אחר מתחרים. זהה ומנף בצורה טובה יותר קשרים מורחבים (עורכי דין, יועצים) בתהליך המכירות. ייעל את היצירה של הצעות באמצעות יכולות מוטבעות לניהול מסמכים. צור תהליכי מכירות עקביים ברחבי הארגון באמצעות זרימות עבודה מוגדרות מראש. עקוב אחר הכנסות שנוצרות באמצעות מעקב מוכן לשימוש אחר הזמנות וחשבוניות. השתמש בשיטות מובילות של מכירות כגון מילר היימן, SPI ו- TAS ישירות בתוך Microsoft Dynamics CRM.

עקוב אחר כל הפעילויות והאינטראקציות עבור כל איש קשר ותיק לקוח. זהה גורמים משפיעים, חברות, בנות ברית ואבני דרך עבור כל תיק לקוח. זהה במהירות הזדמנויות למכירה צולבת ולהגברת מכירות באמצעות ניתוח מוטבע. עקוב אוטומטית אחר תאריכים ופרטים של חידוש חוזים. הבן טוב יותר מבנים ארגוניים מורכבים באמצעות מעקב אחר קשרים היררכיים.

השתמש ב- Microsoft Dynamics CRM ישירות בתוך Microsoft Office Outlook. אתר במהירות את המידע הדרוש לך באמצעות חלוניות של תצוגה מקדימה, תצוגות אישיות, הצמדת רשומות ורשימות של פריטים שהיו בשימוש לאחרונה. שפר את התקשורת ואת התיאום בין צוותים הודות לאינטגרציה חלקה באמצעות מוצרי Microsoft Office. העבר אנשי קשר והודעות דואר אלקטרוני מ- Office Outlook ל- Microsoft Dynamics CRM בלחיצות ספורות. הפחת מחזורים מבוזבזים באמצעות תכונות חזקות של ייבוא נתונים ושל מניעת כפילויות נתונים. ודא שאנשי המכירות שלך עובדים על הנתונים העדכניים ביותר באמצעות סינכרון נתונים דו-כיווני בין Microsoft Office Excel ל- Microsoft Dynamics CRM.

עקוב בקלות אחר צבר המכירות לתכנון כספי משופר. הגדל את הדיוק של חיזוי הכנסות באמצעות חיזוי פרטני או מצטבר. עקוב אחר יעדי הכנסות לפי תאריכים, תקופות כספים או קריטריונים אחרים מוגדרים מראש. עקוב במהירות אחר מיכסת מכירות לעומת הישגים ברמה בודדת או קבוצתית. זהה מגמות מפתח בעסקאות שהצליחו או נכשלו ומטב את תהליך המכירות.

שפר פרודוקטיביות באמצעות זרימות עבודה אישיות, צוותיות וארגוניות. מנף תמלילי דו-שיח מונחים ברחבי ארגון המכירות כדי להפחית את זמן ההדרכה והגידול. צור או הקצה משימות ופעילויות באופן אוטומטי בעת הפעלת כללים. הפוך תהליכי אישור פשוטים או מרובי שלבים לאוטומטיים באמצעות זרימות עבודה מוגדרות מראש. הפוך את הדירוג ואת ההפצה של הפניות לאוטומטיים. הגדר התראות לאירועי מפתח או לאבני דרך. הגדר ואכוף תהליכי מכירות עקביים ברחבי הארגון.

העצם את מערך המכירות שלך באמצעות גישה בזמן אמת לנתוני לקוחות מכל מכשיר המותאם לאינטרנט. התכונן טוב יותר לפגישות עם לקוחות בעזרת פרטי תיק לקוח המוצגים בזמן אמת. הגב במהירות לבקשות של לקוחות בעודך בדרכים. טפל ברציפות בפרטים על-ידי עדכון וקבלת הפניות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. גלה במקום הזדמנויות למכירה צולבת ולהגברת מכירות.

קבל תובנות עסקיות הודות ללוחות מחוונים גמישים ותצוגה חזותית מוטבעת של נתונים. הצג מחווני ביצועי מפתח בזמן אמת באמצעות לוחות מחוונים מוכללים. השתמש בדוחות מכירות מוכללים לביצוע ניתוחים מפורטים ללא סיוע של מומחי IT. השתמש בקוביות נתונים עוצמתיות לניתוח מגמות מלא תובנות. בצע ניתוח תחזיתי כדי לזהות תרחישי מפתח של מכירות. נצל את היתרון של אשף הדוחות האינטואיטיבי ליצירה מיידית של דוחות אד הוק.

הגדל את פרודוקטיביות העובדים הודות לממשק משתמש מוכר המאפשר שיטת עבודה אישית וטבעית. צור קשרים עסקיים דרך פעולות וישויות של CRM. בנה צוותים עם משתמשים מיחידות עסקיות מרובות שיחזיקו ברשומות ובתפקידים מוקצים. נהל ביקורת על שינויים בנתונים עסקיים באמצעות התראה אוטומטית. אפשר גישה והרשאות מבוססות תפקיד לתיקי לקוחות ולנתונים.

נהל מעקב והערכת ביצועים של ארגונים, של יחידות עסקיות, של צוותים ושל יחידים. השתמש בפריטים חזותיים מוטבעים להסתעפות למחווני ביצועי מפתח אד-הוק. שמור על עדכניות הודות ללוחות מחוונים של ניתוח בזמן אמת הניתנים להתאמה אישית. ייבא וייצא גליונות אלקטרוניים של Microsoft Office Excel בזמן אמת. השתמש בדוחות מוכללים או התאם דוחות אישית באמצעות אשף הדוחות.

הגב לאירועים במהירות רבה יותר הודות לגישה לנתונים מלאים של מקרים ושל לקוחות. השתמש בתהליכים עסקיים מונחים ובתמלילי דו-שיח כדי לספק שירות מהיר ומדויק. נהל אירועים בין תורים של יחידים ושל צוותים הידידותיים למשתמש והניתנים לשינוי תצורה. התאם אישית תצוגות נתונים, לוחות מחוונים ואמצעי ניווט, הצמד מועדפים לתחנת העבודה. נהל אירועים בין ערוצים באופן גמיש לנוחות המשתמש.

פשט את ניהול החוזים לפיתוח ולתיקון חוזים מותאמים אישית ללקוחות. השתמש בזרימת עבודה כדי לגרום לביצוע פעולות שיעזרו לעובדים לספק את רמת השירות הנאותה באופן עקבי. קבל מידע שימושי המאפשר ביצוע פעולות שיעזור לעובדים למכור חוזי שירות ותמיכה רבים יותר. ספק לעובדים גישה בזמן אמת לתצוגות המותאמות לשירות לכל לקוח.

שפר את פתרון ההתקשרות הראשונה הודות למאגר הידע המוכלל. הגדל את מהירות הטיפול באירועים הודות לכלים מוכרים שיסייעו לך למצוא מידע בקלות. הימנע ממאמצים כפולים הודות לשימוש בידע ובשיתוף פעולה בין-ערוציים. השתמש בכלים מוכרים וגרפיים כדי לעקוב אחר זרימת הידע ולנטר אותה.

שלח הודעות והתראות דרך מכשירים ניידים. נהל ועדכן לוחות זמנים של שירותים ושל פגישות. קבל גישה לנתוני שירות לקוחות של CRM ושלח נתונים אלה דרך כל מכשיר המותאם לאינטרנט. גרור ושחרר תצורה ועיצובי טפסים למכשירים ניידים.

תזמן שירותים ומשאבים לשירות הלקוחות ביעילות. חסוך זמן באמצעות כלי תזמון מוכרים וקלים. שמור על חיבור רציף בין צוותים באמצעות תצוגה מרוכזת של לוחות תאריכי שירות ומשאבים. השתמש בכלים מוכרים כדי להגדיר ולנהל פגישות חוזרות ב- CRM.

חסוך זמן וכסף על-ידי הקצאת פריטים לתורים לפי סוג שאילתה או כל ישות מותאמת אישית אחרת. הקצה אוטומטית פעילויות לעובדים או לצוותים ספציפיים; הגדר תצוגות מבוססות תפקיד או מבוססות אבטחה. צור אישורים מבוססי כללים והסלמה לניתוב אירועים לאדם המתאים. השג איכות ועקביות הודות לזרימות עבודה גמישות שניתן להגדיר בקלות. התאם אישית זרימת עבודה באמצעות כלים הפועלים בשיטת 'הצבע ולחץ'; השתמש ביצירת הסתעפות ובקינון מותנים.

ייבא נתונים ללא מאמץ ממקורות אחרים לתוך Microsoft Dynamics CRM. השתמש בכללי מיפוי נתונים מוגדרים מראש או צור כללים חדשים תוך כדי עבודה. אשר את מצב ייבוא הנתונים באמצעות הודעות אוטומטיות בדואר אלקטרוני. נקה את הנתונים שלך בחוכמה, כדי למנוע כפילויות ולהקטין את עלות השימוש (CPE).

השתמש בשאילתות בשפה טבעית כדי ליצור בקלות פלחים של לקוחות או של קשרים פוטנציאליים. צור רשימות ממוקדות היטב ושייך אותן לקמפיינים. הגדר תצוגות אישיות או ציבוריות לשימוש חוזר. שתף בקלות רשימות יעדים עם עמיתים ועם ספקים. ייצא רשימות לתבניות מרובות לתכתובות בדואר אלקטרוני לרשימת תפוצה או בדואר מסחרי ישיר.

תכנן ונהל מעקב אחר פעילויות, משימות, תקציבים ופרטים עבור כל פעילות שיווק. הגדר קטלוגים של מוצרים, מחירונים והנחות להצעות מיטביות. התאם מסרים והצעות לרשימות ממוקדות היטב. חסוך זמן וכסף באמצעות תבניות קמפיינים הניתנות לשימוש חוזר. השתמש בזרימות עבודה מוגדרות מראש כדי לייעל תהליכים ואישורים. צור דף יעד באינטרנט עבור קמפיינים ללא כל קידוד. צור בקלות תוכניות שיווק באמצעות יכולות מוטבעות לניהול מסמכים.

צור והפץ קמפיינים ותכתובות באופן מיידי. עקוב אחר כל האירועים ופרטי הלקוחות ונהל אותם בפלטפורמה מרכזית אחת. השתמש ביכולות מוטבעות של מיזוג דואר כדי לשלוח תכתובות מרובות באופן מיידי. הקצה משימות והפניות שיווקיות באופן ידני או אוטומטי. צור קמפיינים תוך כדי עבודה באמצעות אשף הקמפיינים המהיר. צור כללים להפעלת תגובות המבוססות על עניין הלקוחות.

לכוד תגובות לקמפיינים שיווקיים ועקוב אחריהן באופן מרוכז. לכוד תגובות מדפי יעד באינטרנט וחלק אותן לקטגוריות באופן אוטומטי. דרג תגובות באמצעות כללים מוגדרים מראש. הקצה תגובות באופן מיידי למשאבים המתאימים ביותר להמשך טיפול. המר במהירות תגובות להפניות.

בצע תיאום טוב יותר עם המכירות על-ידי מעקב אחר הפניות במערכת מרוכזת אחת. הקצה או דרג הפניות באופן אוטומטי בהתבסס על זרימות עבודה מוגדרות מראש. הדגש באופן מיידי את ההפניות המבטיחות ביותר באמצעות עיצוב מותנה. השתמש בתמלילי דו-שיח מונחים כדי לייעל את תהליך האישור של הפניות. ודא שצוות השיווק שלך עובד על ההפניות העדכניות ביותר באמצעות סינכרון נתונים דו-כיווני עם Excel.

השתמש ב- Microsoft Dynamics CRM בתוך Microsoft Office Outlook לפרודוקטיביות משופרת. אתר במהירות את המידע הדרוש לך באמצעות חלוניות של תצוגה מקדימה, תצוגות אישיות, הצמדת רשומות ורשימות של פריטים שהיו בשימוש לאחרונה. מנע מעקב אחר דואר אלקטרוני מיותר באמצעות סינכרון עם Office Outlook. שתף פעולה עם עמיתים לעבודה בצורה טובה יותר באמצעות תכונת נוכחות מוטבעת. ייעל כמויות גדולות של דואר באמצעות יכולות מוכללות של מיזוג דואר. הוסף אנשי קשר של Office Outlook לרשימות שיווק בכמה לחיצות עכבר.

הגבר פרודוקטיביות באמצעות זרימות עבודה אישיות, צוותיות או ארגוניות. הקצה משימות באופן דינמי למשאב המתאים ביותר באמצעות כללים הניתנים להגדרה. האץ תהליכי אישור באמצעות זרימות עבודה מוגדרות מראש. צור המשך טיפול אוטומטי באמצעות גורמים מפעילים מוגדרים מראש. הגדר התראות ותזכורות עבור אבני בניין של קמפיינים.

קבל גישה לנתוני לקוחות מכל מכשיר המותאם לאינטרנט, בכל מקום ובכל זמן. עקוב אחר תקציבים וקדם אישורים בעודך בדרכים. צור או עדכן קמפיינים תוך כדי עבודה. עדכן, אשר או הקצה הפניות בעודך בדרכים. עקוב אחר מדדי מפתח שיווקיים בעודך בדרכים באמצעות דיווח עשיר לא מקוון.

מדוד את הצלחת השיווק שלך באמצעות מחווני ביצועי מפתח (KPI). קבל תובנות עסקיות הודות ללוחות מחוונים גמישים ותצוגה חזותית מוטבעת של נתונים. עקוב אחר מטרות שיווק מרכזיות באמצעות יכולות מקיפות למעקב אחר יעדים. עקוב אחר מחווני מפתח של קמפיינים באמצעות דוחות מוכללים. זהה מגמות והקצה משאבים באמצעות ניתוח תחזיתי רב עוצמה. השתמש בקוביות נתונים יציבות לניתוח מגמות.